Perfis de Usuário Gestor
10 min
Criado por Diego Machado em 14/04/2021 08:34
Atualizado por Diego Machado em 08/09/2021 10:14

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No Portal do Cliente ao cadastrar um usuário, existe a opção Perfil, composta por 7 (sete) perfis, quais sejam: Administrador; Cadastro; Faturamento; PDV; NF-e; Financeiro e Indústria. Este material tem como foco principal, apresentar quais telas e opções estão disponíveis para cada um desses perfis. 
Visando um melhor entendimento, este conteúdo terá seus menus divididos pelos perfis, ficando da seguinte forma: 

 

1. Perfil Administrador

2. Perfil Cadastro

3. Perfil Faturamento

4. Perfil PDV

5. Perfil NF-e

6. Perfil Financeiro

7. Perfil Indústria

8. Edição dos Perfis

 

Antes de iniciar a explanação dos perfis é importante citar que no decorrer do artigo, a apresentação do relacionamento de opções disponíveis será mesclada, a depender da opção será informado a tela especifica que foi disponibilizada e em outros momentos o Menu que está disponível, sendo que as telas que compõe o menu consequentemente estão liberadas para aquele perfil. 

 

User.png 1. Perfil Administrador 

O perfil administrador, como o próprio nome já diz é um perfil de administração, sendo assim, possui acesso completo ao Software.

 

User.png 2. Perfil Cadastro

Para este perfil, foi disponibilizado um acesso direcionado aos cadastros principais do Software, que são realizados no módulo cadastro, ficando disponíveis as seguintes funções;

  • Menu Cadastro;
  • Menu Relatório

 

User.png 3. Perfil Faturamento

Para este perfil foram contemplados as seguintes opções:

  • Menu Faturamento;
  • Menu Relatório;
  • Menu Relatório;
  • Menu Multi - Empresas
    • Gerenciador de Vendas;
    • Gerenciador de Solicitações.

Além dessas opções nativas do módulo Faturamento, este perfil, através de uma tela de lançamentos (Ex: Central de Vendas; O.S) utilizando a opção Atalho o mesmo tem acesso a alguns funções do módulo cadastro, quais sejam:

  • Clientes;
  • Fornecedores;
  • Vendedores / Compradores;
  • Transportadora;
  • Produtos;
  • Serviço;
  • Bens e Equipamentos. 

 

User.png 4. Perfil PDV

Este perfil possui um acesso mais contido e direcionado para ser um perfil frente de caixa, sendo assim ele possui acesso ao Módulo Terminal de Vendas, onde realiza a abertura do caixa e acessa as opções que ficam disponíveis dentro do caixa, desta forma ficam disponíveis para esse usuário:

  • Módulo Terminal de Vendas;
  • Opções Internas no Caixa:
    • Venda;
    • Venda Detalhada;
    • Entrada de Caixa;
    • Saída de Caixa;
    • Bloqueia Caixa;
    • Análise para Recebimento;
    • Cancela Venda;
    • Devolução;
    • Movimento Caixa;
    • Pedido / Tele - entrega
    • Gerenciador de Notas;
    • Administrador TEF;
    • Consultar Débitos;
    • Ativar / Desativar Contingência off-line;
    • Processar notas em contingência off-line.

 

User.png 5. Perfil NF-e

Abrangem este perfil as funções relacionadas a documentos fiscais, estão disponíveis as seguintes opções:

  • Menu NF-e;
  • Menu NFS-e;
  • Menu MDF-e;
  • Menu Relatório;
  • Menu Utilitário;

Além dos menus do módulo NF-e que permitem o gerenciamento completo dos documentos fiscais, estão disponíveis outras opções, então através do botão Atalho disponível nas telas de lançamento (Ex: Outras Notas) o cliente possui acesso a opções do módulo Cadastro, quais sejam:

  • Cliente;
  • Fornecedores;
  • Vendedores / Compradores;
  • Transportadora;
  • Produtos;
  • Serviço;
  • Bens / Equipamentos.

Contemplam ainda este perfil,  acesso ao módulo faturamento e algumas funções nele disponíveis, quais sejam:

  • Menu Faturamento >> C.F.O.s;
  • Menu Faturamento >> Prazo de Pagamento;
  • Menu Faturamento >> Outras Notas;
  • Menu Relatório >> Notas Fiscais Emitidas;
  • Menu Relatório >> Notas Detalhadas;
  • Menu Relatório >> Notas Transportadora. 

 

User.png 6. Perfil Financeiro

Nas opções nativas do Módulo Financeiro, foram elencados para esse perfil o acesso completo aos menus disponíveis, sendo eles:

  • Menu Financeiro;
  • Menu Relatório;
  • Menu Utilitário;

No mesmo sentido de outros perfis, este também, através de telas de lançamentos (Ex: Contas à Receber; Pagar) possui acesso há algumas telas do módulo cadastro, quais sejam:

  • Clientes;
  • Fornecedores;
  • Vendedores / Compradores;
  • Tipos de Documento;
  • Departamentos.

 

User.png 7. Perfil Indústria

Para este está disponível exclusivamente as funções do módulo Indústria, sendo elas:

  • Menu Industria;
  • Menu Relatório;
  • Menu Utilitário. 

 

USer Profile Edit.png 8. Edição dos Perfis

Os perfis foram previamente definidos, sendo assim, são fixos e não podem ser alterados diretamente. Para realizar alterações como inclusão ou remoção de alguma Tela/Função, é necessário que esta seja feita diretamente no Gestor. Para isso, um usuário administrador ou um que tenha acesso as funções do módulo empresa, deve conectar no Software Gestor, na tela inicial acessar o módulo empresa, clicar sobre o Menu Arquivo e selecionar a opção usuários, conforme ilustrado abaixo:

 

 

Neste momento será apresentado a tela Gerencial de usuários, com os usuários cadastrados, basta clicar sobre o usuário que deseja alterar as permissões, e clicar em Editar cadastro, conforme demonstrado abaixo:

 

.

 

Na tela de usuários, basta clicar sobre a aba Configurações de Acesso, nesta tela serão apresentados dois quadros, conforme demonstra a imagem abaixo:

 

 

Ao lado esquerdo na área de Opções Disponíveis, estão as funções que este usuário não tem permissão para acesso no Gestor, já ao lado direito na área de Selecionadas, estão as opções que o usuário pode acessar. 

Para adicionar ou remover uma opção é simples, confira abaixo os passos para realizar o processo.
Inicialmente é importante identificar a separação as telas, então as opções seguem uma sequência de Módulo, depois o Menu que essa opção se encontra e na sequencia a tela, veja a imagem abaixo:

 

 

Foram destacadas duas opções para serem usadas de exemplo, a primeira destacada em vermelho tem 2(duas) divisões, Cadastro | Módulo Cadastro, ou seja, essa opção é referente ao módulo cadastro como um todo, sendo que há uma opção dessa para cada um dos módulos existentes no Software. Então essa opção vai liberar ou remover o acesso completo ao módulo, suponhamos que essa opção do módulo cadastro esteja na parte de Opções Disponíveis, que conforme dito acima são as opções em que o usuário não tem acesso, mesmo que outras opções do módulo cadastro estejam liberadas (Ex: Cadastro de Produtos) o usuário não terá acesso, pois a permissão do módulo como um todo não foi liberado para ele. 
Já a segunda opção, destacada na cor azul, possui 3 (três) divisões Cadastro | Cadastros - Clientes, então é uma função que está dentro do Módulo Cadastro, no Menu Cadastros opção Clientes, conforme ilustrado abaixo:

 

 

Veja que na ilustração é feita o acesso no módulo Cadastro, depois clicado no Menu Cadastros e na opção de Clientes. Então essa é uma opção que é referente a uma tela específica, onde libera ou bloqueia o acesso a tela de Clientes onde são realizados os cadastros, consultas e gerenciamento de clientes, e assim ocorre para as demais telas do sistema. 
Então a primeira opção antes da Divisão | é referente ao módulo, na sequencia a permissão do módulo, ou o Menu e depois a tela disponível no Menu.

Entendido como identificar as telas, vamos a etapa de como adicionar ou remover uma opção, primeiramente será demonstrado como adicionar uma nova permissão. O primeiro passo é localizar a opção a ser disponibilizada, no quadro de Opções Disponíveis, assim que localizar basta clicar sobre a opção, depois clicar em Adicionar e Salvar a alteração, confira a ilustração abaixo da inserção de uma nova permissão (No exemplo vamos adicionar a tela de Produtos):

 

 

Caso queira inserir mais de uma opção, basta ir adicionando uma a uma as opções e salvar apenas no final. Há também a possibilidade de adicionar todas as permissões dando acesso total, para isso, basta clicar em Adicionar Todos e salvar na sequência.

Para remover uma opção o procedimento é semelhante, localize no quadro Selecionadas, a opção que deseja remover, clique no botão remover e clique em salvar. Lembrando que para remover mais de uma opção, vá removendo uma a uma e salve na sequência, confira abaixo como realizar o processo:

 

 

 

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